行業動態
呼吸系統用藥市場大起底：本土藥企優勢明顯
作者： 來源：醫藥網 日期：2016-10-25 10:33:02
中康CMH數據顯示，2015年呼吸系統用藥市場規模（按終端零售價計，下同）為1245億元。由于中成藥在呼吸系統用藥占主導地位，因而該市場主要為內資企業所占據，但同質化問題突出，TOP5集中度不超過35%，其中在零售藥店競爭最為激烈，TOP5集中度只有18.1%。
冷暖交替的秋冬季節，加上霧霾天氣頻發，極易引起易感人群呼吸系統疾病。而從近幾年的市場來看，由于人口老齡化、吸煙、空氣污染、新病原與耐藥病原等因素，導致呼吸系統疾病呈逐年上升的趨勢。
據國家衛生部統計數據顯示，我國呼吸系統疾病的發病率占總體發病率的6.94%左右，全國每年有9200萬人患有各種呼吸系統疾病；季節性咳嗽、哮喘、慢性阻塞性肺病、流行性感冒和急性鼻咽炎等5大類疾病占整個呼吸系統疾病的80%以上，其中40歲以上人群慢性阻塞性肺病患病率為9.9%。
呼吸系統疾病是全球引起死亡的第二大病因，我國死亡率為68/10萬，居心腦血管病、癌癥之后，是我國居民第三位慢性病死因。
2012年中國疾病死亡率排名
（數據來源：《中國居民營養與慢性病狀況報告（2015年）》）
市場整體表現平淡
中康CMH數據顯示，2015年呼吸系統用藥市場規模（按終端零售價計，下同）為1245億元，占中國藥品市場9.1%的份額，同比增長3.8%，增速低于全國藥品市場總體增速7.6%，市場表現平淡。
呼吸系統疾病發病率上升，而相關治療藥物市場增速偏低。究其原因，主要是很多患者對呼吸系統疾病關注度遠遠不夠，作為第三大慢性病死因，慢性呼吸疾病診斷率卻不足35%，提升全民呼吸健康意識與加強慢性呼吸疾病防治工作已是迫在眉睫。
從細分市場來看，咳嗽和感冒用藥是最大的細分子類，2015年銷售額859億元，同比增長3.7%，占據69.0%的份額，品牌競爭進入白熱化階段，市場集中度低；抗哮喘藥占據15.5%的份額，外資品牌市場優勢明顯，TOP5品牌有4家是外資品牌；咽喉用制劑占據7.8%的份額，其中中成藥地位突出，占據97.5%的份額。
2015年呼吸系統子類細分市場占比
零售藥店和縣域等級醫院市場表現活躍
零售藥店和城市等級醫院是目前呼吸系統用藥最大的銷售渠道。由于藥企掉標或者棄標，使得部分醫院呼吸系統藥品轉移到零售藥店渠道，2015年零售藥店銷售貢獻度提升到39.6%，預計2016年將進一步提高。與此同時，隨著國家繼續大力推進分級診療政策，城市等級醫院呼吸系統患者被分流到基層醫療機構，2015年城市等級醫院銷售貢獻度降至34.3%，預計2016年將進一步下降，相較之下，縣域等級醫院作為感冒、咳嗽等常見病最重要的分級診療主戰場將獲益最大。
呼吸系統用藥渠道銷售占比
內資企業主導市場，外資企業渠道下沉
呼吸系統用藥市場主要由內資企業占據，2015年內資企業占據82.2%的份額，同比小幅提升；相比于藥品整體市場77.3%的市場占有率，內資企業在呼吸系統用藥市場的優勢地位更加突出，這主要得益于中成藥在感冒、咳嗽、咽喉用藥等細分市場銷售規模大幅領先；2015年中成藥在呼吸系統用藥占比接近62.6%，遠高于在藥品整體市場所占的比重。
城市等級醫院是呼吸系統外資企業表現最活躍的銷售渠道，2015年外資企業在城市等級醫院的銷售占比26.9%，遠高于其它4大銷售終端，但由于受到分級診療、招標限價等政策影響，外資企業在城市等級醫院的占比同比出現下降，外資企業投入更多的資源搶占縣域等級醫院和基層市場，2015年外資企業在縣域等級醫院和基層市場銷售占比均同比上漲。
5大終端市場內外資企業銷售占比
內資競爭白熱化，外資集中度高
我國呼吸系統用藥終端銷售市場有將近2200家企業，其中絕大部分為內資企業，生產的藥品多為仿制藥，同質化競爭問題突出，企業集中度低。2015年5大銷售終端內資企業TOP5企業為江西青峰藥業、華潤三九、濟川藥業、江蘇康緣藥業和揚子江藥業，企業集中度均不超過35%，其中在零售藥店競爭最為激烈，TOP5集中度只有18.1%。
5大終端外資企業的廠家集中度要明顯高于內資企業，2015年TOP5企業（阿斯利康、葛蘭素史克、勃林殷格翰、默沙東、京都念慈庵制藥總廠）集中度均超過55%，其中在城市等級醫院和縣域等級醫院兩大銷售渠道集中度分別達到71.4%和76.5%。
2015年5大終端市場內外資企業TOP5集中度
